 
|
  |
  |
  |
  |
|
|
|
|
|
|
Задача персонального финансового консультанта состоит в том, чтобы разработать для клиента программу управления его свободными средствами: помочь в создании финансового плана, подсказать, куда следует вкладывать деньги для обеспечения определенных жизненных целей, таких, как сохранение капитала или пенсионное планирование, создать диверсифицированный инвестиционный портфель, состоящий из инструментов различных типов.
Услуги финансового консалтинга нередко предлагают крупные инвестиционные банки и управляющие компании. Отличие консультантов из крупных инвестиционных структур от независимых финансовых консультантов заключается в том, что независимым консультантам доступны продукты не только какой-то одной компании или банка, а все сразу. Поэтому персональный финансовый консультант более объективен при выборе финансовых инструментов и сильнее заинтересован в долгосрочных отношениях со своими клиентами. Крупные банки могут оказать персональный сервис только самым состоятельным клиентам.
Автор Матвей Малый
| |||
| |||
| |||
| |||
|
